Редкие металлы и новые миссии ГК «Росатом»
Дата: 03/07/2017
Тема: Реформы и диалог с обществом


Ю.А.Бобылов, к.э.н., вед. науч. сотр., Российский государственный геологоразведочный университет (Россия, Москва), эксперт Российского совета по международным делам

 Россия обладает крупными месторождениями редких и редкоземельных металлов, на которые наблюдается растущий внутренний и мировой спрос. С созданием атомной промышленности СССР  основное  производство ряда стратегических металлов было в Минсредмаше. В последние годы в мировой науке и промышленности резко возрос интерес к литию, тугоплавким металлам, германию, индию, селену, а также скандию и группе лантаноидов. Развиваются новые  технологии по созданию наукоемких изделий, которые базируются на продукции редкометалльной отрасли [1; 3; 4].



Россия имеет возможность увеличить производство и экспорт таких металлов. Большие задачи решаются в ГК «Росатом». При этом возрастает роль масштабных международных промышленных проектов по снижению монопольной зависимости мира от Китая как доминирующего производителя РЗМ [8]. Привлекателен инвестиционный  проект по уникальному Томторскому месторождению как аналогу «Норильского никеля» со своим заполярным городом.

Для России назрела необходимость в новых подходах в промышленной и экономической политике, включая выполнение оборонного госзаказа. Следует увеличить финансирование соответствующих НИОКР и подготовки высококвалифицированных кадров. Важно уточнить новые цели технической внешней разведки в целях модернизации технологической базы [2].

Редкие металлы для технологической модернизации России

За десятилетие мировое потребление Li, Ta, Nb, Sr, V и некоторых других редких металлов увеличилось в 1,5-3 раза, а наиболее дефицитных, стратегически важных рассеянных металлов Re и In – соответственно в 7-12 раз.  Динамика применения металлов сохранилась к 2017 г., что обусловлено ростом их использования в традиционных отраслях промышленности (металлургия, создание керамических и композиционных материалов, электротехника и электроника, ядерная энергетика), а  также в новых высокотехнологичных производствах.

По оценкам георесурсных организаций «ВИМС» и «ИМГРЭ», в сравнении с ведущими промышленно развитыми странами мира, и прежде всего США и Японией, наша страна потребляет в 5-10 раз меньше, чем каждая из них Li, РЗ, Zr; в 10-25 раз меньше Ta и Sr; в сотни раз — Re и In и т.д. [1; 4]. Так, при мировом лидерстве России в общей протяженности нефтегазопроводов потребление феррониобия для легирования стали трубопроводов в начале 2000-х годов составляло 8 г/т, в то время как в странах ЕС и Японии — по 40 г/т и в США — 70 г/т. Развивающаяся Бразилия превосходит России в производстве феррониобия и ниобия в десятки раз по объемам их производства и экспорта. По этой причине в России даже новая военная техника производится из менее качественных металлов и сплавов.

Редкие металлы у истоков важнейших технологических инноваций и производстве новых видов товаров и услуг (рис. 1).

Рис. 1. Редкие металлы и их инновационные особенности: оценки ФГУП «ИМГРЭ» . Источник: Материалы Всероссийской научно-практической конференции с международным участием «Роль геохимии в развитии минерально-сырьевой базы ТПИ. Прогноз, поиски, оценка и инновационные технологии освоения редкометалльных объектов» (Москва, 24-25 ноября 2016 г.).

Ученых и инженеров российской наукоемкой промышленности со стратегическим мышлением тревожит нарастающее отставание в создании ряда перспективных видов техники гражданского (т.е. невоенного) применения, где прогнозируются  скорые многомиллиардные долларовые продажи новых товаров и услуг.

На совещании 29 июля 2016 г. в Великом Новгороде по случаю открытия нового производства редкоземельных металлов завода «Акрон» В.В. Путин отметил, что Россия занимает второе место в мире по объему разведанных запасов РЗМ: «Но это по разведанным, подтвержденным запасам, а на самом деле еще неизвестно –  может быть, и первое, учитывая размеры наших территорий и сложности поиска и подтверждение новых запасов». Для российской экономики важным стал запуск процессов импортозамещения: «Важно учитывать и эти тенденции, оценивать перспективы отрасли на горизонте 5-10 и более лет,  отталкиваясь от этого, формировать инвестиционные программы. Нужно определить приоритетные сегменты для бизнеса в сфере РЗМ, и российские предприятия могут быть в полной мере конкурентоспособными и успешными», – сказал В.В.Путин. См.: http://rareearth.ru/ru/news/20160729/02337.html[1].

Главный заказчик новой промышленной редкометалльной базы страны  – Военно-Промышленная комиссия при Правительстве РФ и Минпромторг России. Среди производителей многих таких металлов своими научными и производственными достижениями и возможностями особо выделяется ГК «Росатом». Поскольку их руды часто радиоактивны,  подотрасль была отдана Минсредмашу СССР. В  конце 80-х годов в стране выпускалось около 9 тыс. т редкоземельных металлов. Это была треть мирового выпуска, а уступал СССР только США и  Франции. На Ловозерском месторождении получали 25,4 тыс. т лопаритового концентрата, содержащего 3100 т оксида ниобия и 9500 т оксидов РЗМ. С распадом СССР и падением дотаций для разработки сырьевой базы России и резким спадом специализированной геологоразведки производство редкоземельных металлов (РЗМ) уменьшилось к настоящему времени в 4,7 раза [9, c. 239-241].

В частности, на повестке дня скорое промышленное освоение  Чуктуконского месторождения ниобий-редкоземельных руд (Красноярский край), который по своим качественным и количественным параметрам является ключевым объектом модернизации редкометалльной промышленности России. Рудная зона месторождения представляет собой мощную плащеобразную залежь протяженностью 3,5 км при ширине от 800 до 1400 м и мощности до 200 м. Выделены два типа руд: ниобиевые (по бортовому содержанию Nb2О5 – 0,8 %) и редкоземельные (по бортовому содержанию РЗМ – 3,0 %). В 2017 г. АО «Росгеология» планирует завершить его геологоразведку. ГОК будет  лишь севернее на  100 км от Бодайбинской ГЭС. По оценкам ИМГРЭ, объем инвестиций в Чуктуконский объект при годовой производительности 100 тыс. т. по руде составит 83,7 млн долл. США. По бизнес-плану международной компании Ernst&Young (2005 г.) потребность в инвестициях определяется в объеме 85 млн долл. США [7].

Редкие металлы как ресурс технологической модернизации России

Как показывают данные Минприроды РФ, добыча РЗМ в России в настоящее  время невелика, а извлечение из них металлов очень незначительное (табл. 1).

Табл. 1. Использование минерально-сырьевой базы редкоземельных металлов в Российской Федерации в 2015 году

Источник - Государственный доклад «О состоянии и использовании минерально-сырьевых ресурсов  Российской Федерации в 2013 году» // М.: 2015, с. 239 [9].

Отнесение металла к «редким» не связано со степенью его распространенности в литосфере  и чаще обусловливается  сложившейся инженерной традицией. Такова ситуация с тугоплавкими для авиационной промышленности.  В сравнении с железом («ferrous metals») или основными цветными  металлами («base metals»), такими как медь, цинк,  никель и другие, можно говорить о меньших содержаниях  редких металлов в рудах. Именно это не позволяет добывать и извлекать их с приемлемой экономической эффективностью. Отсюда значимость значительных госсубсидий для получения чистых редких металлов.

К началу 2015 г. структура мировых запасов редкоземельных металлов характеризовалась данными (%):  Китай – 43,61; Бразилия – 17,44; Россия – 15,06; Австралия – 2,54; Индия – 2,46; США – 1,43; другие страны – 17,46 (см.: Rare earth reserves worldwide by country, 2015). Подавляющая часть запасов редкоземельных металлов Российской Федерации заключена в месторождениях, в рудах которых они являются попутными компонентами. Но редким исключением является ниобиево-редкоземельное Томторское месторождение. Это явный аналог главного китайского редкометалльного месторождения «Баян-Обо».

Ниже приводится схема редкометалльных месторождений России (рис. 2).

Применение таких металлов вне наукоемкой военно-промышленной сферы критически малое. Здесь надо подчеркнуть, что  ныне ГК «Росатом» не только заметный производитель ряда металлов и разработчик новых технологий («ВНИИХМ», «Гиредмет» и «ВНИПИпромтехнологии»), но и их потребитель. Однако ГК «Росатом» даже в части урановых технологий давно потерял стратегичность и наступательность оружейного и энергетического Минсредмаша СССР. Здесь примечательны слова министра промышленности и торговли России Д. Мантурова на ПМЭФ-2017: «…Руда с Томторского месторождения будет отправляться в Читу, где на одном из предприятий Росатома и будет выделяться концентрат. А побочным продуктом при производстве концентрата будет торий – это уникальный природный элемент, не являющийся радиоактивным в природном состоянии. И дальше перед нами встанет новая задача – поиски способов ее использования в энергетике. Мы в этом плане не уникальны – Америка, Индия, Китай ведут аналогичные разработки. Минпромторг совместно с Росатомом и Академией наук будет так же искать способы создания реактора на основе этого элемента». См.: http://minpromtorg.gov.ru/press-centre/news/#!denis_manturov_kazhdyy_novyy_stanok_pozvolyaet_ekonomit_vremya.

Как следует из данных «ВИМС» и «ИМГРЭ», самым привлекательным участком Томтора  является «Буранный». Совокупная стоимость всех элементов, которые содержатся в одной тонне породы, достигает четырех с половиной тысяч долларов. В экономическом плане такую руду можно вывозить даже самолетами и грузовыми дирижаблями. Наиболее интересен ниобий, содержание которого в среднем – 6,5 кг на тонну. Второй в списке – скандий (1,5 кг на тонну, в то время как экономически оправданным считается содержание 150 грамм этого элемента на тонну). Разведанных запасов дефицитных металлов со стремительным ростом мировых цен хватит России и миру на 100 лет. [1; 3].

Пожалуй, ГК «Росатом» с постаревшими  инженерными кадрами слишком минимизировал свои стратегические цели для прорывов России в «новый промышленный мир». Отсюда и обилие таких облегченных прагматических задач как «импорт дешевого урана» из Канады или Казахстана. В силу нарастания научной и промышленной атомной  мощи Китая это просто опасно. Можно напомнить, что еще 5 лет назад Украина была таким же «большим другом» России как ныне Казахстан.

Рис. 2. Схема размещения редкометалльных месторождений и месторождений других полезных ископаемых, содержащих редкие металлы, разрабатываемых и перспективных для первоочередного освоения [3, с. 27].

Решение редкометалльных задач (также и урановых) в геологоразведке России затруднено рядом геолого-экономических факторов, главными из которых являются следующие:

1) слабость отраслевой геологоразведочной научной базы в условиях хронического недофинансирования российской науки;

2) ограниченность российской геологоразведки с хроническим бюджетным недофинансированием и подведомственной  научной базы (пример, «ИМГРЭ» и др.);

3) исчерпание рентабельных для отработки запасов, вероятностный характер положительных результатов ГРР, ухудшение качественных параметров вновь открываемых месторождений, низкие перспективы открытия новых месторождений многих полезных ископаемых;

4) инфраструктурные  факторы,  прежде  всего, размещение многих месторождений и перспективных участков на удаленных территориях с неразвитой энергетической и транспортной инфраструктурой, а для отечественной МСБ этот фактор особенно актуален при вовлечении в освоение месторождений в районах российской Арктики, Сибири и Дальнего Востока;

5) экологические факторы связаны с ограничениями, которые накладываются на развитие минерально-сырьевого комплекса из-за его негативного воздействия на окружающую среду;

6) конъюнктурные факторы имеют глобальный характер, и  под их влиянием время от времени происходит резкое, часто обвальное, снижение мировых цен на минерально-сырьевую продукцию;

7) политические факторы также имеют глобальный характер и включают стремление потенциальных покупателей диверсифицировать импорт и найти альтернативных поставщиков, а также экономические санкции и ограничения на торговлю, накладываемые как по политическим, так и по иным мотивам;

8) несовершенство отечественной нормативно-правовой базы и правоприменительной практики, которые часто не учитывают особенности функционирования геологоразведочных, горных и нефтегазовых компаний в условиях глобального рынка;

9) страновые  риски  оказывают особенно пагубное воздействие на инвестиционную привлекательность российских недр, к которым относятся низкая степень защищенности  частных  капиталов,  недостаточный  уровень доверия между государством и бизнесом, уровень коррупции и др. [10; 11].

Разведанные в России редкометалльные месторождения не разрабатываются не только в силу имеющихся «дефектов» в промышленной и экономической политике. В случае РЗМ для крупного и среднего бизнеса важно иметь детально разведанные месторождения, позволяющие оценить эффективность и сроки окупаемости инвестиций. Традиционно Минфин РФ экономит на государственном финансировании геологоразведки твердых полезных ископаемых. Корпоративная геологоразведка направлена на решение текущих проблем недропользования и бизнеса. Часто уровень геологоразведки недостаточен для точной оценки потребных инвестиций, что далее приводит к превышению начальной проектной стоимости разработки месторождения.

Отмечается, что геологи Австралии, Канады и США   работают качественнее и экономичнее, применяя новую технику и методы разведки. В этих странах действуют малые юниорные компании, работая в которых можно стать богатым человеком.

По данным Некрасова А.В.  из ФБУ «Государственная комиссия по запасам полезных ископаемых» (ФБУ «ГКЗ») на начало 2014 г. на государственном балансе числилось более 200 месторождений содержащих запасы редких металлов. Редкоземельные металлы в государственном балансе учитываются по 16 коренным месторождениям, кроме того – по 1-му техногенному. Числящиеся на государственном балансе запасы редких металлов, в своем большинстве, не отвечают «разведанным» и соответственно не подготовлены к промышленной эксплуатации по ряду причин, основной из которых является недостаточная технологическая изученность – изучение технологических свойств руд только на лабораторных пробах, а также по технологиям, не отвечающим современным разработкам и развитию науки и техники [11].

Особо следует сказать, что по постановлению Правительства РФ от 2 апреля 2002 г. № 210 к государственной тайне отнесены сведения  о балансовых запасах в недрах, добыче, об объемах производства в натуральном выражении металлов: ниобий; бериллий; литий; редкие земли иттриевой группы. Однако такие металлы свободно обращаются на мировом рынке, а часть из них Россия импортирует. Показательны данные открытого годового отчета на сайте ОАО «Соликамский магниевый завод» за 2015 г. В отчете даются данные о производстве в России  ряда РМ и РЗМ. Если следовать по букве ФЗ «О государственной тайне» (1993 г., с изменениями и дополнениями), то данный годовой отчет должен бы быть секретным. В нынешней ситуации следует изменить или вообще снять норму о секретности объёмов производства в России РМ и РЗМ. Скорее секретным может быть лишь применение редких металлов в отдельной военной или специальной технике. Секретность тормозит привлечение в Россию возможных иностранных инвесторов-потребителей редких металлов, в том числе из Японии, Германии и др.

Инициатором уменьшения секретности или закрытости для развития важной подотрасли РМ и РЗМ секретности должен быть сам «Росатом» с сильнейшей атомной научной школой.

Редкие металлы России для подъема ВПК

Лучшее будущее редкометалльной промышленности с выходом наших металлов на внешний рынок связано с активизацией деятельности и новыми инвестиционными проектами оборонных корпораций «Ростех» и «Росатом». Госкорпорация «Ростех» ставит задачу к 2020 г. полностью обеспечить атомную и оборонную промышленность редкими и редкоземельными металлами российского производства. Пожалуй, «Ростех» с инерционной ориентацией на нужды военного производства упрощает проблемы кардинальной технологической и промышленной модернизации России. Нужны более масштабные цели промышленного развития России, в том числе более активное привлечение иностранных инвестиций в редкометалльную промышленность.

По  данным аналитиков «ВИМС» и «ИМГРЭ», мировой рынок только РЗМ за 25 лет вырос в 50 раз с 5 до 120 тыс. т в год и к 2020 г. ожидается его увеличение до 190-200 тыс. т. [4; 8]. Пока Россия присутствует на этом рынке лишь как импортер.

В силу относительно малого объема ВВП России с сильным военно-промышленным креном в наукоемкой промышленности в обозримой перспективе до 2030 г. наша страна не сможет преодолеть своего большого отставания в производстве от редкоземельного Китая. В свою очередь Китай активно расширяет доступ к новым крупным месторождениям в Африке, Азии и Южной Америке. Тревожна ситуация с созданием в нашей стране новых технологий  обработки руд и получения высокочистых товарных металлов. Здесь Россия заметно отстаёт от США, Австралии, Японии и др. в силу многолетнего недофинансирования в 2-3 раза российских НИОКР (в % к ВВП).

Минэнерго США уже 5 лет назад создавшее у себя энергетическое ДАРПА вышло за рамки новой гонки атомных и иных вооружений. Вне военного  госзаказа  в мире усиливаются работы по добыче руд и производству ряда восходящих редких и редкоземельных металлов, среди которых выделяются литий, неодим, скандий.

В начале 2017 г. Управление ископаемой энергетики Министерства энергетики США объявило об очередном инвестировании 6,9 млн долл. США в исследования в области получения редкоземельных элементов. Около трех миллионов долларов будет выделено на три исследовательских проекта, посвященных получению редкоземельных металлов из местного угля и побочных продуктов, вырабатывающихся при добыче угля. С 2014 года Министерство оказывает поддержку проектам, направленным на определения экономической целесообразности выделения редкоземельных элементов из отходов угольного производства. Так, в 2016 году Национальная энергетическая технологическая лаборатория объявила об очередной поддержке проектов, направленных на поиск экономически оправданных методов извлечения редкоземельных элементов. 10 грантов получили исследовательские группы из Университета штата Вайоминг, Университета Дьюка, Университета Западной Вирджинии, Университета штата Северная Дакота, Университета штата Кентукки, консалтинговой группы «Neumann Systems Group Inc.», Баттельского Мемориального института, исследовательская компания «Physical Sciences Inc.», Южного научно-исследовательского института (Southern Research Institute ) и компании «Tusaar Inc.». Также поддержку получают проекты компаний «Equinox Chemicals LLC» (Олбани, Джорджия), Inventure Renewables (Таскалуса, Алабама) и Marshall Miller & Associates (Блуфильд, Вирджиния). Все компании будут работать над техническими проектами по созданию опытных установок для извлечения редкоземельных металлов из угля и золы. Финансирование проектов в объеме 4 млн долл. предполагается в трех тематических областях: 1) разработка передовых технологий для первоначального извлечения редкоземельных элементов; 2) оптимизация современных технологий разделения для первоначального извлечения редкоземельных элементов; 3) технологические решения для экстракции редкоземельных элементов высокой чистоты. См.: https://energy.gov/articles/doe-announces-69-million-research-rare-earth-elements-coal-and-coal-byproducts.

Выделенная Минэнерго США сумма не велика, но показывает тенденцию развития. Для США характерно быстрая коммерциализация итогов госзаказа с дальнейшим участием частного бизнеса. Это то, с чем всегда плохо в «рыночной» России.

Редкие металлы сильно неоднородны по потребительским свойствам и делятся на группы – легкие, тугоплавкие, рассеянные, редкоземельные и радиоактивные (уран, торий). Необходимо различать редкие металлы, которые образуют собственные минералы, и собственно редкометалльные месторождения, где объектом добычи и обогащения служат  редкометалльные концентраты – литиевые, бериллиевые, редкоземельные тантало-ниобиевые, танталовые и т.д.

Отличительной чертой РМ следует признать относительно ограниченные объемы их производства.  Действительно, в отличие от железа, меди, никеля, цинка и других «обычных» металлов, ежегодное мировое производство которых измеряется миллионами тонн, большинство РМ производится в объемах от десятков  до сотен тысяч  тонн  в год. С другой стороны, для РЗМ характерна их активная вовлеченность в сферу высокотехнологичных производств, где их применение, как правило,  имеет особо важное значение.

Широко используемый ныне в мире типовой смартфон насыщен различными редкими и редкоземельными металлами и сплавами: 1) для изготовления аккумулятора  iPhone 6 применяются литий и кобальт (катод) и графит  (анод);  2) процессор смартфона в основном сделан из кремния  с микродобавками сурьмы, мышьяка, индия и галлия; 3) в микроконденсаторах применяется тантал; 4) в звуковой системе, в том числе для создания режима вибрации, используются  микромагниты, включающие неодим,  а также микродобавки других редкоземельных металлов  (празеодима, диспрозия); 5)редкоземельные металлы (РЗМ) отвечают за цветовую гамму экранов (например, европий – за красный  цвет, тербий – за зеленый  и т.д.), а индий и олово обеспечивают функцию  «touch-screen»; 6) в смартфоне используются и многие другие элементы: алюминий, железо,  бор, фосфор, мышьяк, медь, серебро,  золото,  вольфрам и др. Из более 60 элементов периодической таблицы Менделеева ключевую роль для смартфона здесь играют редкие металлы [4, с. 107].

После 2012 г. для усиления военной мощи Министерства обороны РФ производство и применение редких металлов в России стало критически важным для России [8]. В силу этой российской специфики идущее наращивание производства в России ряда редких металлов  для нужд корпораций «Ростех» и «Росатом» идет преимущественно в государственном секторе сферы НИОКР и промышленности. Здесь участие иностранных инвесторов всегда минимальное и острожное.

Какие  редкоземельные элемен­ты можно найти в оборудовании и вооружении современнейшей российской подводной лод­ки класса «Антей»? При производстве генераторов и электроприводов использу­ются неодим, празеодим, диспрозий и тербий. Сенсорные датчики и люмино­форы дисплеев на командном пункте лодки  не могли бы эффективно работать, не имея в составе иттрия, европия и церия. Гидролокаторы и оптические сис­темы наблюдения и управления движением произведены с применением нео­дима, тербия, лантана и церия, а для выпуска электроприводов оперения ста­билизаторов баллистических ракет, систем контроля гравитации в стабилизато­рах «умных» бомб используются самарий и неодим. См.: Крюков В.А.,Толстов А.В., Самсонов Н.Ю. Стратегическое значение редкоземельных металлов в мире и в России // http://dnevniki.ykt.ru/ivanshamaev/544301.

В России  госзаказ и оборонный заказ реализуется с использованием  льгот и субсидий, включая снижение коммерческой кредитной ставки (существенно ниже 9-11%). В  отличие от России  с ее высокой инфляцией частный крупный и средний бизнес увереннее входит в разработку руд редких металлов  для новых технологий и гражданских товаров в США, Германии, Японии или Южной Корее. Эта инновационная расбалансированность промышленности России  должна бы быстрее преодолеваться с повышением интеллектуального вклада и инвестиций крупных и средних гражданских компаний, часть из которых входит в горнопромышленную отрасль России («Норильский никель», «Уральская горно-промышленная компания», «МеталлИнвест» и др.). Если с разработкой и производством военной и атомной техники в России относительно  благополучно, то  в части коммерчески значимой гражданской техники и выхода России  на мировые рынки товаров и услуг  ситуация крайне не благополучная. Крупный и средний бизнес России слишком экономит на  своих корпоративных инновациях.

Стратегии прорыва от правительственной Военно-Промышленной комиссии 

Конкурентоспособная редкоземельная промышленность полного технологического цикла России необходима для удовлетворения потребностей оборонно-промышленного комплекса, гражданских отраслей экономики и далее выхода на зарубежные рынки. Эта двойственность применения характерна для ГК «Росатом».

Несмотря на наличие больших месторождений редких и редкоземельных металлов и емкий мировой рынок Россия существенно отстает в промышленном и инновационном отношении от Китая, США, Германии и других высокоразвитых стран мира. В части производства таких металлов  причина этого –  малые затраты геологоразведки России на изучение своих твердых полезных ископаемых. Если искать причину технологического отставания России в сфере применения редких металлов, то это – многолетнее значительное недофинансирование сферы НИОКР.

После 2000 г. удельные затраты на сферу НИОКР в России по отношению к ВВП (%) устойчиво в 2-3 раза ниже, чем в промышленно развитых странах мира. Примечательны статистические данные ИПРАН РАН о затратах на финансирование НИОКР в целом и из госбюджета в 10 наиболее научных стран мира в 2015 г., в % к ВВП: 1) Израиль – 4,21 и 0,63; 2) Корея Ю. – 4,15  и 1,20; 3) Япония – 3,47 и 0,75; 4) Финляндия – 3,31 и 1,0; 5) Швеция – 3,30 и 0,83; 6) Дания – 3,06 и 1,03; 7) Швейцария – 2,96 и 0,87; 8) Австрия – 2,95 и 0,80; 9) Германия – 2,85  и 0,90; 10) США – 2,73 и 0,79. В большинстве стран на 2/3 сфера прикладных (отраслевых) НИОКР финансируется за счет производственных компаний. Для сравнения: Китай – 2,08 и 0,42; Россия – 1,19 и 0,92.  При этом Россия отстает от первой десятки стран по масштабам общего финансирования НИОКР (в % к ВВП) в 2,5-3,5 раза и от Китая в 1,7 раза [Наука, технологии и инновации России. 2015: крат. стат. сб. // М.: ИПРАН РАН, НАУКА, 2015. –   108 c., c. 78-80].

В части редкометалльных планов и достижений следует отметить личный вклад Юрия Михайловича Михайлова. Начавшийся в России подъем редкометалльной промышленности обусловлен недавним выделением для ОПК России 23 трлн руб. в целях модернизации военного потенциала. При этом  часть таких крупных средств в России тратится с умом и эффективно. После окончания  МХТИ имени Д.И. Менделеева и аспирантуры Ю.М. Михайлов с 1980 г. начал работать в АН СССР.  Специализировался на исследованиях и разработке твердого ракетного топлива, взрывчатых веществ и спецхимии. Активно сотрудничал с предприятиями оборонно-промышленного комплекса. Михайлов – известный ученый, академик Российской академии наук, автор более 670 научных работ, десятка монографий и сотни патентов. 24 февраля 2009 г. назначен на должность председателя научно-технического совета Военно-промышленной комиссии при Правительстве Российской Федерации-заместителя председателя Военно-промышленной комиссии при Правительстве Российской Федерации.  В 2014 году Президиум РАН утвердил академика Михайлова в должности исполняющего обязанности вице-президента РАН по оборонной тематике. Он постоянный эксперт медиапроекта «Редкие земли» по широкому кругу вопросов и является председателем редакционного совета журнала. 

Приведу ответ акад. Ю.М.Михайлова на вопрос редакции «Редкие земли»: «Как успешно организовать средний и малый бизнес в области РЗМ и получить новые высококвалифицированные кадры?»  Все зависит от спроса, а потребляют РЗМ немного. Что касается основных потребителей – это предприятия нефтехимической промышленности, ГК «Росатом» и «Ростех»» и ОПК. У других же текущие потребности невелики. Конкурентоспособная редкоземельная промышленность полного технологического цикла необходима России  для удовлетворения потребностей оборонно-промышленного комплекса, некоторых гражданских отраслей экономики и выхода на зарубежные рынки. Вот цитата из его ответа: «Для решения этих задач необходимо выполнить меры перечисленные ниже. Первое: разработать и освоить технологии производства РМ и РЗМ полного цикла, включая разделение и производство чистых индивидуальных оксидов, чистых металлов и сплавов, а также производство конечной продукции РМ и РЗМ-содержащей. Второе: создать промышленные производства полного технологического цикла. Третье: создать условия для ввода в эксплуатацию известных и новых месторождений РМ и РЗМ. Обеспечить комплексное извлечение их из руд и техногенных отходов. Четвертое: обеспечить кадрами создаваемую РЗМ-промышленность...».  В последние годы в России открываются новые редкоземельные производства, а сами редкие земли все шире используются в производстве высокотехнологичной продукции, в том числе и на предприятиях российской оборонки. См.: http://rareearth.ru/ru/news/20160915/02471.html.

Подпрограмма 15. «Развитие промышленности редких и редкоземельных металлов»

Распоряжением Правительства РФ от 29.08.2013 № 1535-р утверждена Государственная программа Российской Федерации "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности" (в новой редакции)», включающая в себя Подпрограмму 15. «Развитие промышленности редких и редкоземельных металлов». Ответственный исполнитель – Минпромторг, участники – Минприроды, Росрезерв, ГК «Росатом».     Ряд производств уже создан или близок к пуску.

Данная федеральная Программа разрабатывалась до начала финансового и экономического кризиса, возникшего в конце 2014 г. по причине  экономических санкций США и их союзников по НАТО из-за конфликта России и Украины, а также значительного снижения мировой цены на нефть (более 30% в течение 2014 г.). Но далее резко снизились доходы бюджета и крупных корпораций-экспортеров нефти и ряда других видов ресурсного сырья (пример с падением мировой цены на железную руду и черные металлы в 2014 г.). В этой связи показатели сценариев данной Программы  не могли быть  в полной мере исполнены, как это планировалось (табл. 2).

Табл. 2. Сценарии и показатели развития РЗМ промышленности (по подпрограмме 15)

Источник: Быховский Л.З. и др. Перспективы обеспечения потребностей высокотехнологичных производств  России  редкометалльным минеральным сырьем // Разведка и охрана недр, 2016, № 9 , с. 106-115.

Часть негативной информации о невыполнении заданных показателей, как правило, не публикуется в открытой печати.

В российской практике управления экономикой применяются целевые «программы» и «проекты».  Принятие федеральной или региональной  государственной программы позволяет придать мерам промышленной политики (включая недропользование) высокий статус, дает возможность пропорционально и оперативно распределять финансы, координировать по времени разнонаправленные меры поддержки, определять на многие годы вперед направление и динамику производственных процессов. Более активная инновационная и промышленная политика для развития редкометалльной подотрасли требует уточнения «Налогового кодекса Российской Федерации». Часть таких инициатив  в части прикладной геологии должна принадлежать Минприроды и Федеральному агентству по недропользованию, а в части производства этих металлов на территории России – Минпромторгу России и ГК «Росатом». Речь идет о «стандартных» налоговых льготах и преференциях в рамках действующих налогов: 1) налог на добавленную стоимость: освобождение от НДС при реализации НИОКР; освобождение от НДС реализации прав на результаты интеллектуальной деятельности; 2) налоговые преференции в части учета расходов для целей налога на прибыль: льготы при учете расходов на НИОКР; единовременный учет расходов на приобретение ЭВМ; ускоренный порядок амортизации основных средств, используемых в научно-технической деятельности; 3) освобождение от налога на прибыль средств целевого финансирования; 4) инвестиционный налоговый кредит. См.: Зобнин С.В., Балт Е.Ю. Налоговые льготы и преференции в сфере инновационной деятельности – Налоговый вестник, 2010, № 6, с. 72-80.

Как ни странно, но в России на редкоземельные металлы действует ставка налога на добычу в размере 8%.

В редкометалльной Подпрограмме к целевым индикаторам отнесены:  критические редкие металлы – ниобий, тантал, титан; критические редкоземельные металлы – неодим, празеодим, диспрозий, гадолиний, тербий, самарий, иттрий. Прочие металлы отнесены к «некритичным» с чем нельзя согласиться (табл. 3).

Табл. 3. Виды «критичных» и «некритичных» редких и редкоземельных металлов по подпрограмме 15 Минпромторга РФ

Примечание.  Жирным курсивом показаны «критичные» металлы.

Трудно согласиться с «некритичностью», например, скандия. Так, в мае 2015 г. сложились наиболее высокие цены на ряд РЗМ (дол./кг): скандий – 15 500, тербий – 1 900, европий – 1 100, диспрозий – 750, эрбий – 250, празеодим – 175, неодим – 94. При этом, наиболее потребляемые церий и лантан стоили только 12 и 13 дол./кг (Rare Earths prices, 2015). Церий и лантан дешевле, поскольку в больших количествах добываются попутно из комплексных руд. Скандий обладает значительной химической и коррозийной стойкостью и также  используется для ферритов в элементах памяти вычислительной и информационной техники. Технологии получения скандия многоступенчатая с использованием операций выжигания, выпарки, промывки, сушки и др., что определяет его  высокую себестоимость и цену. В России много скандия накоплено в силикатных  отходах Качканарского ГОК (около 1 млрд т. хвостов). Хвосты на 90% состоят из пироксена с примесью амфибола, оливина, титаномагнетита и содержат 100-200 г/т скандия.  Выделяется мировой значимостью комплексное Томторское месторождение (Якутия)  с высоким содержанием скандия до 480 г/т (см.: https://sites.google.com/site/952mpi/home/b9-skandij). В этой связи велик экспортный потенциал России для крупных прибыльных поставок скандия на мировой рынок.  

Отдельные виды РЗМ и их сплавов имеют свои приоритеты важности как для военно-промышленных, так и гражданских нужд, их мировой рынок ограничен малым производством и квотируется во внешней торговле (практика Китая), а часть металлов обязательно должна бы производиться российской промышленностью.

Анализ публикаций и цитирования в 2012-2017 гг. показал, что много небольших проектов по РМ и РЗМ реализуется инициативно и вне формального госзаказа Минпромторга и Минобрнауки России. Известна вечная специфика мировой и российской науки тайно и подпольно начинать разрабатывать прорывные виды техники и материалов. Сюда входят работы НИИ РАН и ряда наукоемких предприятий металлургической, химической  и иной промышленности. В целом особо велика доля хозяйствующих субъектов атомной промышленности, потенциал которых сформировался еще в СССР – «Гиредмет», «ВНИИХТ», «АРМЗ», «МЗ Электросталь», «ВНИПИпромтехнологии», «Чепецкий механический завод», «ВНИИНМ», «Сибирский химический комбинат», «Московский завод полиметаллов»  и др.

В табл. 4 приводится общий перечень редкометалльных организаций и предприятий России.

Табл. 4. Перечень российских  организаций и предприятий, работающих в редкометалльной промышленности

Примечание. Кроме «МГРИ-РГГРУ» перечень организаций и предприятий  составлен автором с  учетом выявленного первого упоминания в литературе.

Велика инновационная и кадровая роль в  России таких технических университетов как Томский политехнический университет (ТПУ), Национальный минерально-сырьевой университет  «Горный», Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС», Национальный ядерный университет  «МИФИ»,  Российский государственный геологоразведочный университет (МГРИ-РГГРУ). Ценные поисковые работы проводятся на профильных кафедрах вузов в Красноярске, Чите, Якутске, Екатеринбурге и др.

Об урановом и редкометалльном прошлом «МГРИ»

Становление ГК «Росатом» после  3 декабря 2007 г. оказалось сложным периодом для атомной отрасли, с большими и малыми ошибками новой управленческой команды «неатомщика» С.В. Кириенко. Одна из малых – спад работ по урановой геологии в России и исключение МГРИ-РГГРУ из числа вузов России, полезных для вновь созданной корпорации [5; 6].

На примере МГРИ видно, что становление  новых научных школ – это всегда длительный и сложный процесс. Термин «научная школа» употребляется в двух случаях: 1) общие взгляды, идеи и интересы объединяют учёных и приводят к тесному сотрудничеству; идет привлечение новых молодых талантов; задается стратегия, путей и темпов развития новой отрасли науки на многие годы; 2) небольшой научный коллектив научной организации или вуза,  объединённый организационно, конкретной темой, общей системой взглядов, интересов и традиций, которые сохраняются и развиваются при смене научных поколений[2]. Часто рождение новой научной школы связано со счастливым стечением обстоятельств и неожиданной внешней поддержки власти. В части уранового МГРИ  удачей для вуза явилась личная любовь к нему министра Е.П.Славского.  Несколько научных школ могут одновременно решать одни и те же научные задачи, однако при этом различаться в теоретических основах (принципах) и практических подходах к их решению, программах, методах и инструментах. Этим объясняется разнообразие результатов, достигнутых учёными разных школ. Имеются свои  особенности жизненные циклы научных школ. Иногда они прекращают своё существование из-за нехватки финансирования, а иногда в ходе враждебной конкуренции научных руководителей. Вырождение научных школ  происходит  также из-за бюрократизации и коммерциализации, будучи связаны с примитивной модернизацией и модификацией уже имеющихся результатов.

Странным фактом в начальной деятельности ГК «Росатом» и его уранового холдинга «Атомредметзолото» в 2008-2010 гг. стало исключение уранового и редкоземельного МГРИ-РГГРУ из числа «полезных» для атомной промышленности технических университетов. Основная ставка Корпорации по подготовке  профильных геологов и горняков была сделана на университеты Томска и Читы, но эти вузы вне Москвы и таких атомных производителей как «ВИМС», «ИМГРЭ», «Гиредмет», «ВНИИХТ», «ВНИПИпромтехнологии», «Московский завод полиметаллов»  и др.  МГРИ-РГГРУ готовит свои кадры с участием ученых из всех этих научных организаций  и всего лишь в часе  езды на городском транспорте.

Важный факт из истории  МГРИ. В 1928-1929 годах начинающий ученый из Московской горной академии (МГА)  С.П.Александров выезжал в США, где изучал по заданию Президиума ВСНХ СССР способы добычи и обработки руд редких металлов.  В 1932 г. Александров занял должность заместителя директора по научной части в новом Московском институте цветных металлов и золота, выделившегося, как и МГРИ, из реорганизованной МГА.  17 марта 1937 г. ему присвоена учёная степень «кандидат геолого-минералогических наук». В начале 1945 г. Семен Петрович был назначен заместителем начальника и главным инженером уранового «Спецметуправления» ГУЛГМП НКВД СССР и  сыграл главную роль в открытии крупных урановых месторождений в Рудных годах Восточной Германии. При его личном участии в деятельности СГАО «Висмут» (ГДР) стали принимать систематическое участие ученые и преподаватели МГРИ. Научный и организационный вклад  С.П. Александрова всё еще скрыт  от общественности грифами секретности. Не потому ли С.П. Александров оказался вне перечня «выдающихся  разведчиков недр» в специальном четвертом томе «Российской геологической энциклопедии» (Москва – Санкт-Петербург, Изд. ВСЕГЕИ, 2014, 496 с.)? Если посмотреть книгу «Уран и люди. История СГАО «Висмут»,  в двух томах:  Т.1. 1945-1953, то на стр. 350 можно увидеть такие библиографические данные: «Александров Семен Петрович, 1891-1962, авг. 1945 – апр. 1946. Руков. работ первой  геол.поисковой группы, в дальнейшем – СУПП; зам. нач. и гл. инж. 9-го Упр. (Спец. Металлур. Упр.) НКВД СССР».

В 1963 г. в состав МГРИ вошла сильная урановая часть Московского института цветных металлов и золота (МИЦМиЗ),  не поехавшая переводом в Красноярск. Как известно,  МИЦМиЗ в 1933 г. окончил влиятельный министр атомной промышленности Е.П. Славский, в 1946—1953 занимавший пост заместителя начальника Первого главного управления при Совете Министров СССР. (одновременно в 1947—1949 годах был директором комбината № 817 – ПО «Маяк». Эти новые организационные обстоятельства обеспечили на многие годы приоритетное развитие уранового МГРИ. Велика роль Е.П. Славского в строительстве комплексного университетского комплекса МГРИ на Юго-Западе Москвы, ул. Миклухо-Маклая, 23.

Далее в МГРИ по приказу Минвуза РСФСР от 18 июля 1963 г. открыты урановые специальности: 0202 – «Разработка месторождений радиоактивных руд» (специализация); 0101 – «Геология и разведка  месторождений редких и радиоактивных материалов» (специализация); 0102 – «Разработка месторождений радиоактивных материалов» (специализация). По этим новым направлениям существенно увеличивался прием студентов. В последние годы к подготовке специалистов по урановому и редкоземельному направлению в той или иной мере причастны 15 кафедр и 4 факультета МГРИ-РГГРУ. Подготовка кадров осуществляется также в рамках прикладной геологии стратегически важных твердых полезных ископаемых, включая редкоземельные металлы столь нужные атомной, авиационной и электронной промышленности России.

Хорошо помню свое знакомство в стенах МГРИ-РГГРУ с Е.Н.Камневым, зам. директора по научной работе ОАО «ВНИПИпромтехнологии», д.г.м.н., проф., заслуженным геологом Российской Федерации. Евгений Николаевич читал в 2010 г. лекции. Он мне сказал: «Для меня важно читать лекции старшекурсникам Вашего университета. Порой отбираю для своего ВНИПИ умных студентов. Но жаль, что в вузе крайне низкие ставки оплаты совместителей…».

Примечательно, что МГРИ-РГГРУ – это одна из немногих организаций России, где имеется  полная коллекция уран-ториевых руд: 1) 25 месторождений России, Казахстана, Узбекистана, Чехии, Германии, Австрии представлены более чем 200 образцами; 2) разные типы уран-ториевых руд представляют 400 образцов; 3) коллекция урановых и урансодержащих минералов насчитывает 300 образцов (безводные оксиды урана (уранинит, настуран), водные оксиды урана (беккерелит, кюрит), силикаты урана (коффинит, ненадкевит, уранофан), карбонаты, сульфат-карбонаты и сульфаты, урановые слюдки (фосфаты – отенит, торбернит; арсенаты – новачекит, цейнерит, метацейнерит; ванадаты – карнотит, тюямунит; молибдаты – умохоит) и др.; урансодержащие минералы: тухолит, торит, фергюсонит, пирохлор, бетафит, самарскит, иттроколумбит, иттротанталит, браннерит, давидит и др.); 4) 5 научных коллекций помимо образцов прозрачные шлифы и аншлифы, а также порошковые пробы. Помещение вуза с урановыми образцами с повышенным радиационным фоном имеет свою надежную защиту и сертифицировано. Пока ценнейшая коллекция в режиме «недоступности» для московских студентов, аспирантов и стажеров (при обеспечении радиационной безопасности).

В силу резкого спроса на редкие и редкоземельные металлы России следует уточнить систему подготовки кадров для нужд корпораций «Росатом»,  «Ростех» и ряда крупных военно-промышленных компаний.

В декабре 2016 г. в рамках государственной поддержки проектам создания и развития инжиниринговых центров  Минобрнауки России и Минпромторга России (пятая очередь, шифр конкурса 2016-И-05) была поддержана заявка МГРИ-РГГРУ по организации  «Инжинирингового центра  рационального и экологически безопасного освоения комплексных техногенных железорудных минеральных образований» (ИЦ). Центр стал новым  структурным подразделением МГРИ-РГГРУ по приказу ректора от 01.06.2017 г.). Базовой научной организацией  ИЦ  является ВНИИ минерального сырья (ФГБУ «ВИМС», г. Москва).  Один из первых проектов  – новые технологии получения тугоплавкого вольфрама. С организацией такого исследовательского ИЦ  авторитетный во времена СССР урановый и редкоземельный «МГРИ»  существенно укрепляет свой научный и образовательный потенциал, а также получает возможность участия в развитии инновационных и производственным предприятиями в сфере недропользования России, в том числе в интересах ГК «Росатом».

Центр планируется оснастить уникальным и самым современным оборудованием, которое позволит добиваться великолепных результатов в области переработки сырья. Сотрудниками центра будут высококвалифицированные специалисты, имеющие опыт работ, как в научной деятельности, так и на производстве (рис. 3)

Рис. 3

МГРИ-РГГРУ давно нуждается в дополнительной ресурсной поддержке не только Минобрнауки России, но и корпораций «Ростех» и «Росатом». Отрадно, что к развитию потенциала нового ИЦ подключается АО «Росгеология». В новой инновационной ситуации университет вправе бы получить статус «опорного российского университета» не как «регионального», а как «отраслевого» значения.

Выводы и рекомендации

1. Россия  резко отстает от ряда конкурирующих в геополитическом и военных отношении стран мира  в области разведки месторождений редкоземельных металлов (РЗМ), их промышленной разработки, производства, внутреннего потребления и экспорта, прикладной науки и подготовки научных и инженерных кадров и др.

2. Проведенный анализ показывает новые возможности по развитию в России редкометалльной промышленности. Военно-промышленный комплекс России, включая ГК «Росатом»,  в ближайшие 5-7 лет  должен быть ведущим  инициатором и организатором модернизации технологической базы науки и промышленности.

3. Сложность и дороговизна производства редкоземельных металлов говорит об их относительной «нерыночности» и необходимости значительной ресурсной поддержки национальных производителей со стороны государства, в том числе в рамках военно-промышленных программ и проектов. Ряд крупных задач в  области редкометалльной науки, технологий и производства (пример, Томторского месторождения) для России можно определить как «возможно и эффективно решаемыми».

5. В дальнейшем развитии редкометалльной промышленности России большая инновационная и производственная роль принадлежит ГК «Росатом», однако эта большая многопрофильная корпорация должна ставить перед собой более масштабные цели, выходящие за рамки «атомной ведомственности», особенно строительства новых АЭС в России и других странах. При этом «МГРИ-РГГРУ» в своей урановой и редкоземельной части следует включить в консорциум ядерных университетов России.

6. В части более эффективной корпоративной стратегии ГК «Росатом» видятся свои «магические  рецепты». С одной стороны, важно концентрировать и усиливать свою научно-техническую и производственную мощь (показательна ситуация с урановым «МГРИ-РГГРУ», т.е. «время собирать камни» для дела. Есть и обратная корпоративная задача – усилить экспансию внутри России (Военно-Промышленная комиссия, Минпромторг, «Ростех», крупные и малые наукоемкие компании) и внешнеэкономическую с созданием множества новых совместных фирм (здесь потребуется усилия по линии внешней разведки).

7. Динамика мирового производства и потребления редких и редкоземельных металлов показывает, что в них очень заинтересованы и гражданские отрасли производства (мобильная связь, телекоммуникации, судостроение, автомобильная промышленность, робототехника, возобновляемая энергетика и др.). Следует снизить требования к секретности работ по производству и применению редких металлов в России, активизировав привлечение в страну иностранных инвесторов.

8. Основные финансовые ресурсы следует преимущественно направить на новые проекты: 1)  Чуктуконского месторождения ниобий-редкоземельных руд (Красноярский край), который по своим качественным и количественным параметрам является ключевым объектом модернизации редкометалльной промышленности России; 2) Томторского месторождения ниобия и РЗМ (участок «Буранный» и другие, находящиеся в стадии активной геологоразведки  северо-запада Якутии); 3) месторождения «Отбойное» и на смежные объекты Куларского рудно-россыпного района Якутии; 4) Ловозерского и Юкспорского (Мурманская обл.); 5) Селигдарского (Республика Соха); 6) Белозиминского (Иркутская обл.); 7) Калугинского (Згабайкальский край) и др.

9. Видится целесообразность создания единого координирующего Центра  развития  редкометалльной промышленности при одной профильной научной организации  в госкорпорации «Ростех» или «Росатом».  В системном подходе к «редкометалльной проблеме» деятельность такого регулятора должна бы охватить оборонным и гражданским госзаказом сферы НИОКР, промышленности, внешней торговли, подготовки кадров, научно-технической информации и др.

 

Библиографический список

1. Архипова Н.А., Усова Т.Ю. и др. Геолого-экономическая оценка эффективности освоения минерально-сырьевой базы редких металлов России и пути повышения ее инвестиционной привлекательности // Разведка и охрана недр, 2011, № 6, с. 70-73.

2. Бобылов Ю.А. Экспортно-ориентированные инновационные промышленные прорывы России по стратегиям гибридных войн // Информационные войны, 2015, № 1, с. 55-61.

3. Быховский Л.З., Архипова Н.А. Редкометалльное сырье России: перспективы освоения и развитие минерально-сырьевой   базы // Разведка и охрана недр, 2016, № 11, с. 26-30.

4. Быховский Л.З., Левченко Е.Н., Онтоева Т.Д., Пикалова В.С., Рогожин А.А. Перспективы обеспечения потребностей высокотехнологичных производств  России  редкометалльным минеральным сырьем // Разведка и охрана недр, 2016, № 9 , с. 106-115.

5. Лисов В.И. Урановые интересы Российского государственного геологоразведочного университета // Атомная стратегия ХХI, № 51, 2011, с. 4-6

6. Лисов В.И. Об урановой научно-образовательной школе МГРИ-РГГРУ // Материалы по геологии, поискам и разведке месторождений урана, редких и редкоземельных металлов/ Инф. Сб. Инф., Вып. 159 // М.: ВИМС, 2015, с. 30-36.

7. Ломаев В.Г., Сердюк С.С. Чуктуконское месторождение ниобий-редкоземельных руд – приоритетный объект для модернизации редкометалльной промышленности России // Journal of Siberian Federal University. Engineering & Technologies, 2014, № 2,  с. 132-154 – см. elib.sfu-kras.ruhandle/2311/2327?show=yes.

8. Михайлов Ю. М. Редкоземельные металлы – основа получения перспективных материалов  // Оборонно-промышленный комплекс России. Федеральный справочник, 2014, т.10 – см.:  federalbook.ruFiles…/OPK-10/III/Mihaylov.pdf.

9. О состоянии и использовании минерально-сырьевых ресурсов Российской Федерации в 2014 г. / Государственный доклад Минприроды РФ // М., 2015, 316 с.

10. Рекомендации круглого стола на тему: «Законодательное обеспечение отрасли редких, в том числе редкоземельных металлов» (Государственная Дума, 7 апреля 2014 г.)

11. Стенограмма "круглого стола" 7 апреля 2014 г.  Комитета Государственной Думы

по природным ресурсам, природопользованию и экологии на тему:  "Законодательное обеспечение отрасли редких, в том числе редкоземельных металлов" //

http://www.komitet2-21.km.duma.gov.ru/site.xp/052050050124049049050052.html.

12. Годовой отчет  ОАО «СОЛИКАМСКИЙ МАГНИЕВЫЙ ЗАВОД» за 2015 год // сайт СМЗ // http://смз.рф/index/godovye_otchety/0-11.



[1] Здесь и далее ссылка на сайт журнала «Редкие земли».

[2] См.: ВИКИпедия / Научная школа.                                                         







Это статья PRoAtom
http://www.proatom.ru

URL этой статьи:
http://www.proatom.ru/modules.php?name=News&file=article&sid=7551