[14/04/2020] Промышленность России: итоги марта 2020 года
Институт
проблем естественных монополий (ИПЕМ) проанализировал итоги работы
промышленного комплекса России в марте 2020 года. На общем негативном фоне,
связанном с внешнеэкономической конъюнктурой и мерами противодействия пандемии
коронавируса, рост спроса наблюдается только на продукцию низкотехнологичных отраслей.
Столь резкого сокращения спроса в добывающих отраслях не фиксировалось с
момента начала наблюдений в 2009 году.
Мониторинг
ситуации в промышленности по итогам марта2020 года (pdf)
Индикаторы
состояния производства и спроса на промышленную продукцию в России –
индексы ИПЕМ-производство и ИПЕМ-спрос – по итогам феврамарта 2020 года
продемонстрировали следующую динамику: индекс ИПЕМ-производство сократился на
1,2% (на 0,6% за I
квартал, к аналогичному периоду прошлого года), ИПЕМ-спрос – на 2,7% (итог
квартала – -1%). О
методологии расчета индексов – в справочной информации.
Спрос
на продукцию добывающих отраслей в
марте резко упал (-4,7% к аналогичному месяцу прошлого года). По итогам I квартала фиксируется сокращение спроса на
2,1%.Такого падения в секторе не фиксировалось за всю историю наблюдений,
проводимых ИПЕМ (к архиву мониторингов).
Добыча нефти в марте 2020 года сократилась на
0,1%, экспорт – на 6% (к марту 2019 года). На фоне стагнации мирового промпроизводства, падения глобального спроса на нефть из-за
пандемии коронавируса, отсутствия согласованной позиции ОПЕК+ по вопросу новых
ограничений в добыче и ещё целого ряда менее значительных факторов средняя цена
нефти марки Urals в марте обновила очередной минимум, причем в конце месяца
стоимость партий для рынка Северо-Западной Европы снижалась до минимума июня
1999 года — $12,79 за баррель.
Добыча природного
газа в России в марте упала на 12,3% (к марту 2019 года) до 59,4 млрд м3,
экспорт в дальнее зарубежье – на 17,7% до 13,3 млрд м3. Сокращение
экспорта ПАО «Газпром» стало следствием совокупности факторов: аномально теплой
зимы, высокого объёма запасов в европейских газовых хранилищах, а также общего
замедление экономики ЕС на фоне ограничительных мер, связанных с эпидемией
коронавируса. С начала года отбор газа из ПХГ превысил прошлогодние показатели
на 28%, однако даже к концу сезона уровень запасов будет значительным, что
негативно скажется на спросе в летний период.
В марте продолжился спад добычи угля: -10,1% до 33,6 млн тонн (к марту
2019 года). Экспортные поставки также продолжили падение (-9,5%) вследствие
снижения глобального спроса, в том числе из-за сокращения потребления
электроэнергии в Европе и Азии. Самое большое падение спроса с начала года
наблюдается в Великобритании (-81%), Турции (-40%), Франции (-28%), Индии и
Китае (-11%). При этом в 3 раза удалось увеличить экспорт в Германию, Вьетнам,
Таиланд, Беларусь, в 2 раза – в Латвию и Казахстан. Спотовые цены на газ уже
находятся на локальных минимумах, а неизбежное снижения цен на газ в
долгосрочных контрактах в Европе и Азии вслед за нефтяными котировками способно
еще больше ослабить позиции угля в межтопливной конкуренции.
Рост спроса в низкотехнологичных отраслях промышленности, продолжающийся с июля
2019 года, в марте вышел на двузначный показатель: +11,2% к марту 2019
года (+7,4% в I
квартале к аналогичному периоду прошлого года).Рост спроса в секторе обусловлен
главным образом положительной динамикой пищевой промышленности на фоне
ограничительных антивирусных мер и увеличения потребительского спроса на
отдельные категории товаров народного потребления и продуктов питания. Кроме
того, определенный вклад внесло вынужденное сокращение импорта ряда товаров.
Спрос на продукцию среднетехнологичных отраслей продолжает снижаться одиннадцатый
месяц подряд: в марте показатель составил -5,7%, с начала года – -,1%. Внутренний
спрос на черные металлы в марте сократился на 11,8% (-6,9% за квартал), экспортные
поставки продолжили падение, наблюдавшееся на протяжении всего 2019 года (-9,6%
за месяц и -9,5% с начала года). Спрос на цветные металлы в марте резко
снизился как со стороны внутреннего (-30,6%, -14,2% за январь–март), так и со
стороны внешнего рынка (-19,5% и -6,4% соответственно).Необходимо отметить рост
внутреннего спроса на минеральные удобрения (+13,1% за месяц, +14,3% за квартал).Экспортные
отправки минеральных удобрений продолжают сокращаться (-5,5%, -9,2%
соответственно).
В высокотехнологичных
отраслях промышленности ИПЕМ фиксирует падение спроса на 6,6% в марте
(-2,5% за три месяца). Отгрузка машиностроительной продукции на сети железных
дорог в марте 2020 года продолжила падение (-15,8% к аналогичному периоду
прошлого года, -16,3% за январь–март). При этом стабильное сокращение отгрузки
наблюдается как на внутреннем (-13,6%, -16,3%), так и на внешнем рынке (36,1%,
-16,1%).
«Март
стал первым месяцем, в котором меры борьбы с пандемией коронавируса оказали
заметное влияние на динамику российского промышленного производства и спроса на
промпродукцию, а многие предприятия продолжали работать «на склад», поэтому в
дальнейшие месяцы можно ожидать более значительного падения индексов, –
отметил заместитель руководителя департамента исследований ТЭК ИПЕМ Евгений
Рудаков. – Однако кризис в очередной раз
показывает значимость внутреннего рынка и его роль «тихой гавани» для целого
ряда отраслей, даже ориентированных на экспорт. Например, цены на газ на
внутреннем рынке уже выше, чем спотовые котировки в Европе. В период низких цен
конкурентоспособность поставщиков угля на глобальном рынке всё меньше зависит
от себестоимости добычи, и все больше от транспортных издержек, поэтому для
российских угольных компаний внутренний рынок становится всё более важным.
Росту внутреннего спроса на минеральные удобрения способствовали результаты
импортозамещения в пищевой обрабатывающей промышленности и соответствующая
переориентация на внутрироссийских поставщиков с/х продукции».
Подробнее
результаты мониторинга промышленности по итогам марта 2020 года доступны по ссылке.
Справочная информация:
Расчет индексов основывается на косвенных интегральных показателях, которые
отличаются высокой достоверностью и оперативностью – потребление электроэнергии
и погрузка грузов на железнодорожном транспорте.
В основу расчета индекса промышленного производства (ИПЕМ-производство)
заложен тот факт, что электроэнергия является средством производства для любого
промышленного процесса. Индекс рассчитан на основе данных об
электропотреблении, структурированных по категориям потребителей, очищенных от
факторов сезонности, влияния непромышленных потребителей и случайных
температурных факторов.
Индекс спроса на промышленную продукцию (ИПЕМ-спрос) рассчитывается на базе
оперативных данных о погрузке промышленных товаров на железнодорожном
транспорте. Железнодорожным транспортом в России перевозится до 80%
промышленных товаров и сырья, поэтому именно характеристика работы
железнодорожного транспорта отражает совокупный показатель спроса на
промышленную продукцию в экономике.
###
Об организации:
Институт проблем естественных монополий (ИПЕМ) – российский независимый
исследовательский центр в сфере инфраструктурных и смежных отраслей экономики.
Основан в 2005 году. Исследовательский коллектив Института включает 30
специалистов, средикоторых 5 докторов и 5 кандидатов наук. За 15 лет работы
выполнено более 500 научно-исследовательских работ. ИПЕМ активно работает в
более чем 30 экспертных советах и рабочих группах органов власти,
инфраструктурных компаний и отраслевых объединений. Дополнительную информацию
об Институте можно найти на сайте www.ipem.ru.
|