Мониторинг состояния промышленности в сентябре 2020 года

Индикаторы состояния производства и спроса на промышленную продукцию в России – индексы ИПЕМ-производство и ИПЕМ-спрос – в сентябре 2020 года изменились однонаправленно: индекс производства сократился к сентябрю 2019 года на 4,1%, индекс спроса – на 6,3%. За период с начала года падение показателей составило 4,5% и 5,7% соответственно. О методологии расчета индексов – в справочной информации.

Падение спроса на продукцию добывающих отраслей снова замедлилось и составило-7,2% к сентябрю 2019 года.За период с начала года падение индекса спроса в секторе также составило‑7,2%.

Добыча нефти в прошедшем месяце сократилась на 11,8% относительно сентября 2019 года до 40,7 млн тонн (-7,7% до 386,8 млн тонн с начала года), экспорт сократился на 20,6% до 17,8 млн тонн (-11,8% до 175,9 млн тонн с начала года). Основным фактором, оказывающим влияние на динамику добычи, остается снижение добычи нефти в рамках выполнения обязательств России по сокращению добычи нефти в рамках новой сделки ОПЕК+. С августа 2020 года уровень сокращения добычи сократился с 18% от базового уровня (11 млн барр. /сутки)до 14%

Объемы добычи угля продолжили снижаться десятый месяц подряд (с декабря прошлого года): в сентябре добыча сократилась на 12,1% до 33 млн тонн (-8,3% до 292,7 млн тонн с начала года). Экспорт российского угля в прошедшем месяце значительно вырос вопреки общемировому тренду: на 9% до 17,5 млн тонн. Несмотря на снижение глобального спроса, Россия увеличивает поставки не только в страны Ближнего Востока и Африки, но ив Европу. Увеличение поставок в Европу стало возможно как из-за роста спроса на фоне увеличения выработки электроэнергии угольными ТЭС, так и по причине стабильного снижения собственной добычи, в том числе из-за временных ограничений, вводимых в рамках мер по борьбе с распространением Covid-19. Несмотря на рост экспортных поставок в последние месяцы, за период январь–сентябрь 2020 года экспорт угля сократился по отношению к аналогичному периоду 2019 года на 1,4% до 141,8 млн тонн.

Добыча газа в сентябре 2020 года сократилась на 1,4% до 55,6 млрд м³ (-8,1% до 499,8 млрд м³ с начала года).

Рост спроса на продукцию низкотехнологичных отраслей промышленности продолжается, но затухающими темпами. Индекс спроса на продукцию данных отраслей в сентябре 2020 года вырос на 0,6%, (+7% с начала года). Динамики спроса в сегменте может свидетельствовать о близком к исчерпанию потенциала роста.

В сегменте среднетехнологичных отраслей снижение спроса продолжается с мая 2019 года, в сентябре падение составило 6,8% к сентябрю прошлого года (-7% с начала года). Внутренний спрос на черные металлы в сентябре 2020 года упал на 10,1% (-‍15,8% с начала года), экспортные поставки черных металлов также сократились (-‍2,1%, -2,3% соответственно). Спрос на цветные металлы со стороны внутреннего рынка в сентябре 2020 года выроc (+19,2%, -3%), при этом поставки на внешний рынок продолжили падение (-22,6%, -19,0%). Спрос на химические и минеральные удобрения со стороны внутреннего рынка в сентябре вырос (+11,6%, +6%), экспорт показал спад (-4,8%, +2,1%). В сентябре значительно возрос внешний спрос на цемент (+21,1%, -‍1,1%), при этом внутренний спрос продолжает стабильно снижаться (-2,2%, -7,6%) на фоне продолжающегося снижения объемов работ по виду деятельности «Строительство» (-‍0,4%, -0,5% по данным Росстата).

Индекс спроса в высокотехнологичных отраслях в сентябре 2020 года сократился на 20,3% к сентябрю 2019 года (-19,5%с начала года).Отгрузка машиностроительной продукции на сети железных дорог в сентябре 2020 года выросла на 12,9% (-7,5% за период январь–сентябрь 2020 года), при этом поставки выросли как на внутренний рынок (+14,0%, -6,1%), так и в экспортном направлении (+6%, -20,7%).

«Динамика всего высокотехнологичного сектора традиционно определяется автомобильной промышленностью, ситуация в котором является крайне неоднозначной, – прокомментировал заместитель руководителя департамента исследований ТЭК ИПЕМ Евгений Рудаков. –После во многом неожиданного роста продаж (по данным АЕБ) и производства (по данным Росстата) автомобилей (+6,8% и +3,9% соответственно) в июле, который можно было объяснить эффектом реализации отложенного спроса, в августе снова последовало снижение как продаж, так выпуска (-0,5% и -30% соответственно). В сентябре продажи снова выросли (+3,4%). Более того, текущий объём автомобилей на складах не способен удовлетворить резко возросший спрос, что вынудило многих производителей пересмотреть производственные планы в сторону увеличения вплоть до перехода на трехсменный режим работы 7 дней в неделю».

Подробный отчет о состоянии промышленности России в сентябре 2020 года на основе индексов ИПЕМ доступен по ссылке.

***

Справочная информация:

Расчет индексов основывается на косвенных интегральных показателях, которые отличаются высокой достоверностью и оперативностью – потребление электроэнергии и погрузка грузов на железнодорожном транспорте.

В основу расчета индекса промышленного производства (ИПЕМ-производство) заложен тот факт, что электроэнергия является средством производства для любого промышленного процесса. Индекс рассчитан на основе данных об электропотреблении, структурированных по категориям потребителей, очищенных от факторов сезонности, влияния непромышленных потребителей и случайных температурных факторов.

Индекс спроса на промышленную продукцию (ИПЕМ-спрос) рассчитывается на базе оперативных данных о погрузке промышленных товаров на железнодорожном транспорте. Железнодорожным транспортом в России перевозится до 80% промышленных товаров и сырья, поэтому именно характеристика работы железнодорожного транспорта отражает совокупный показатель спроса на промышленную продукцию в экономике. 

###

Об организации:

Институт проблем естественных монополий (ИПЕМ) – российский независимый исследовательский центр в сфере инфраструктурных и смежных отраслей экономики. Основан в 2005 году. Исследовательский коллектив Института включает 30 специалистов, средикоторых 5 докторов и 5 кандидатов наук. За 15 лет работы выполнено более 500 научно-исследовательских работ. ИПЕМ активно работает в более чем 30 экспертных советах и рабочих группах органов власти, инфраструктурных компаний и отраслевых объединений. Дополнительную информацию об Институте можно найти на сайте http://www.ipem.ru/.